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電子元件市場(chǎng)需求持續(xù)升溫,前景如何尚無(wú)定論

發(fā)布時(shí)間:2009-09-11

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 電子元器件市場(chǎng)的需求持續(xù)增加,勢(shì)頭越來(lái)越旺
  • 供應(yīng)鏈中的庫(kù)存己達(dá)到5年最低的水平。另外,供貨商們也減少了產(chǎn)能
  • 供貨商必須先看到市場(chǎng)需求的持續(xù)增漲,并加以確認(rèn)
  • 供應(yīng)鏈中的重新備貨并不被認(rèn)為是市場(chǎng)需求的可持續(xù)增漲

電子元器件市場(chǎng)的需求持續(xù)增加,勢(shì)頭越來(lái)越旺。這使得部分供貨商們措手不及,并導(dǎo)致供貨期大大延長(zhǎng)。不管供貨商們有無(wú)準(zhǔn)備,這一變化都是積極的,而對(duì)另外一些供貨商們而言,這一變化來(lái)的正是時(shí)候。

現(xiàn)在的問(wèn)題是,這一旺盛的需求能維持多久?供貨商們將如何應(yīng)對(duì)?要回答這些問(wèn)題,我們必須弄清哪些是真正的需求,哪些僅僅是供應(yīng)鏈中的重新備貨。到目前為止,供應(yīng)鏈中的庫(kù)存十分低,據(jù)iSuppli公司的報(bào)告,供應(yīng)鏈中的庫(kù)存己達(dá)到5年最低的水平。另外,供貨商們也減少了產(chǎn)能,他們對(duì)增加產(chǎn)能持保守的態(tài)度。供貨商們的底線是:他們必須先看到市場(chǎng)需求的持續(xù)增漲,并加以確認(rèn)。而供應(yīng)鏈中的重新備貨并不被認(rèn)為是市場(chǎng)需求的可持續(xù)增漲。

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)PC和手機(jī),甚至PND(便攜式導(dǎo)航設(shè)備)的需求旺盛,中國(guó)已經(jīng)成為元器件市場(chǎng)需求的領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)市場(chǎng)的這一強(qiáng)勁需求將會(huì)延續(xù)到第四季度中期。庫(kù)存的補(bǔ)充將會(huì)在接下來(lái)3個(gè)月內(nèi)完成,iSuppli公司以為,在第四季度末,市場(chǎng)需求將會(huì)直線下降。其下降的幅度應(yīng)為6%-8%,這一下降與通常假期后開學(xué),市場(chǎng)需求下降的幅度相當(dāng)。屆時(shí),大多數(shù)產(chǎn)品的供貨期會(huì)縮短,價(jià)格也會(huì)下降。如以往一樣,仍會(huì)有部分封裝產(chǎn)品出現(xiàn)短缺,但預(yù)計(jì)總的供貨情況將會(huì)有很大的改進(jìn)。

以下是對(duì)各類電子元器件價(jià)格走勢(shì)的分析。

模擬器件
穩(wěn)壓器
整體宏觀經(jīng)濟(jì)的影響使得電子元器件市場(chǎng)萎縮,也使得穩(wěn)壓器市場(chǎng)萎縮。模擬器件和功率器件供應(yīng)商的高庫(kù)存情況己經(jīng)延續(xù)數(shù)年。而在2008年第四季度和2009年第一季度庫(kù)存則大量減少。iSuppli公司認(rèn)為,其庫(kù)存水平仍未調(diào)整到位,以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境,隨著時(shí)間的推移,庫(kù)存調(diào)整將會(huì)繼續(xù)。

在過(guò)去幾年里,穩(wěn)壓器市場(chǎng)以兩位百分?jǐn)?shù)的速度增長(zhǎng)。由于宏觀經(jīng)濟(jì)的情況,再加上庫(kù)存水平,以及需求的變化,2009年穩(wěn)壓器市場(chǎng)將比2008年下降29.2%。這主要是由于在2009年第一季度和2008年第四季度市場(chǎng)需求的大幅下降。

最近期望消費(fèi)電子市場(chǎng)會(huì)有較為健康的增長(zhǎng),例如:筆記本電腦、臺(tái)式電腦、手機(jī)、MP3/PMP,以及LCD電視市場(chǎng)。當(dāng)價(jià)格侵蝕來(lái)臨時(shí),這一市場(chǎng)首當(dāng)其沖,但其價(jià)格也會(huì)最先穩(wěn)定下來(lái)。目前,市場(chǎng)的增長(zhǎng)寄希望于新興市場(chǎng),例如,替代能源市場(chǎng)。大多數(shù)的消費(fèi)類產(chǎn)品市場(chǎng),如手機(jī)和PC市場(chǎng),在第二季度都有所增長(zhǎng),這一趨勢(shì)在2009年3月份就己經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái),而這一趨勢(shì)將會(huì)一直持續(xù)到2009年第三季度。

7月份,穩(wěn)壓器市場(chǎng)的價(jià)格時(shí)而會(huì)小幅上升,這一趨勢(shì)將會(huì)一直持續(xù)到2009年第三季度。
7月份,穩(wěn)壓器市場(chǎng)的供貨期延長(zhǎng),一些封裝產(chǎn)品出現(xiàn)了供貨短缺(ON Semi的DPAK)。預(yù)計(jì),2009年,第三季度,市場(chǎng)的供貨期將會(huì)保持目前的水平。

運(yùn)算放大器/接口
7月份,運(yùn)算放大器的價(jià)格微幅上漲。在2009年前幾個(gè)月里,供貨商們的高庫(kù)存導(dǎo)致了運(yùn)算放大器價(jià)格的侵蝕,但現(xiàn)在,運(yùn)算放大器的價(jià)格出現(xiàn)反彈。在第一季度的最后一個(gè)月,需求開始回升。隨著時(shí)間的推移,運(yùn)算放大器的供貨期小幅延長(zhǎng)。

7月份,接口IC的產(chǎn)品價(jià)格又有微幅下降,但跡象顯示,其價(jià)格在2009年第三季度底有可能企穩(wěn),預(yù)計(jì),在第三季度,接口IC的供貨期會(huì)延長(zhǎng)為6周左右。
由于PC以及手機(jī)市場(chǎng)是接口IC市場(chǎng)的重要支撐,而PC以及手機(jī)市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)蕭條的嚴(yán)重打擊,價(jià)格和需求的侵蝕嚴(yán)重地影響了接口IC市場(chǎng),但目前,市場(chǎng)正在回暖,接口IC市場(chǎng)也將會(huì)增長(zhǎng)。
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電容
陶瓷電容
陶瓷電容的需求持續(xù)強(qiáng)勁,特別是0603和0402型號(hào)的4.7uF和1uF的高容量電容。價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定下來(lái)。隨著市場(chǎng)對(duì)高容量電容的需求升溫,市場(chǎng)價(jià)格可能還會(huì)出現(xiàn)一些增長(zhǎng)。
對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),好消息是:在幾個(gè)月內(nèi),市場(chǎng)的產(chǎn)能將會(huì)大幅增長(zhǎng)。iSuppli公司預(yù)計(jì),供應(yīng)商們會(huì)利用這一時(shí)機(jī),在承諾提高產(chǎn)能之前,先讓價(jià)格穩(wěn)定下來(lái),以確保這是一個(gè)盈利的市場(chǎng)。

鉭電容
需求的不斷提高,使得供貨期持續(xù)延長(zhǎng),特別是對(duì)消費(fèi)產(chǎn)品更是如此。由于供應(yīng)商的減少和庫(kù)存的降低,需求的溫和增長(zhǎng)就會(huì)導(dǎo)致供貨期延長(zhǎng)。AVX公司和Kemet公司都是在滿負(fù)荷生產(chǎn),并且對(duì)增加額外的產(chǎn)能持謹(jǐn)慎態(tài)度。對(duì)于一些低電感產(chǎn)品,短期可能會(huì)出現(xiàn)分配制,這已經(jīng)在現(xiàn)貨市場(chǎng)有所反映。 iSuppli公司預(yù)測(cè),在年底,對(duì)于A和B兩種尺寸的產(chǎn)品,其價(jià)格將趨于穩(wěn)定,其供貨期將大幅縮短。另外一些產(chǎn)品的供貨期將會(huì)延長(zhǎng),并持續(xù)到2010年第一季度。

電解電容
由于消費(fèi)市場(chǎng)的帶動(dòng),使得需求回升,供貨期延長(zhǎng),但至今沒(méi)有出現(xiàn)大的供貨短缺。汽車市場(chǎng)的需求一直不大,但由于市場(chǎng)需求恢復(fù),可能會(huì)使供貨期延長(zhǎng)。在這一領(lǐng)域,iSuppli公司將繼續(xù)密切關(guān)注。

連接器
中國(guó)連接器市場(chǎng)在第二季度觸底,現(xiàn)在看到了一些需求的增長(zhǎng)。美國(guó)市場(chǎng)也有所改善,在7月份似乎已經(jīng)見底。預(yù)計(jì),日本和歐盟的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于今年第三季度見底。

iSuppli認(rèn)為,與第一季度相比,第二季度連接器市場(chǎng)的訂單增長(zhǎng)了15%-16%,出貨量增長(zhǎng)了7%-9%。這種趨勢(shì)和其它部分產(chǎn)品的趨勢(shì)是一致的,不同的是其庫(kù)存補(bǔ)充較少。原料價(jià)格正在上漲,如銅和黃金的價(jià)格??蛻舻膬r(jià)格壓力將繼續(xù)擠壓利潤(rùn)空間。 iSuppli公司預(yù)測(cè),連接器市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)堅(jiān)挺,今年剩下的時(shí)間里,連接器市場(chǎng)的供貨期將會(huì)延長(zhǎng)。

晶體
晶體市場(chǎng)的需求顯著上升,因此,iSuppli公司預(yù)測(cè),在今年剩下的時(shí)間里,晶體市場(chǎng)的供貨期將會(huì)顯著延長(zhǎng)。對(duì)于應(yīng)用在手機(jī)上的MHz產(chǎn)品來(lái)說(shuō),情況更是如此。目前,一些產(chǎn)品的交貨時(shí)間是16-18周。合同價(jià)格已經(jīng)企穩(wěn),但是,一些特殊封裝產(chǎn)品的價(jià)格可能會(huì)上漲。在今年剩下的時(shí)間里,總體上現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)上漲,并且保持高位。


濾波器
SAW濾波器的需求在不斷增加,預(yù)計(jì)在今年剩下的時(shí)間里,這一趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)。由于前面18個(gè)月以來(lái),總體需求在不斷下降,因而,對(duì)供貨商們來(lái)說(shuō),這一不斷增加的需求來(lái)的正是時(shí)候。預(yù)計(jì),濾波器市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一些價(jià)格上漲和交貨期的延長(zhǎng)。

邏輯器件
在2008年,供應(yīng)商們大幅地降低了產(chǎn)能,并對(duì)重新增加產(chǎn)能極為謹(jǐn)慎。因此,一旦需求增加,則將導(dǎo)致交貨時(shí)間的延長(zhǎng)和供貨短缺。NXP和TI持續(xù)出現(xiàn)了一些交貨問(wèn)題,在今年剩下的時(shí)間里,這一趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)??偟墓┴浧趯?至10周,但部分封裝產(chǎn)品的供貨期將會(huì)延長(zhǎng)為20周。大部分產(chǎn)品的配給制將局限于分銷領(lǐng)域的訂單,但OEM和EMS也將面臨著供貨的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)的價(jià)格已經(jīng)企穩(wěn),在今年剩下的時(shí)間里,市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)持平。

磁性元件
磁珠
由于手機(jī)和數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)的帶動(dòng),需求開始回升。今年第三季度到第四季度,供貨期將會(huì)略有延長(zhǎng)。原材料成本繼續(xù)增加,可能會(huì)導(dǎo)致某些器件的價(jià)格上漲。目前,整體價(jià)格走平。

固定電感
在手機(jī)和數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng),固定電感的需求一直保持穩(wěn)定。小型電感的供貨期將會(huì)保持在10-11周左右。由于手機(jī)和數(shù)碼像機(jī)使用的便攜式電源的驅(qū)動(dòng),使得現(xiàn)貨吃緊。原材料的價(jià)格,如銅的價(jià)格將會(huì)對(duì)固定電感價(jià)格產(chǎn)生影響。iSuppli公司預(yù)計(jì),在第三季度,其產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)有小幅上漲。
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存儲(chǔ)器
DRAM
由于客戶快速轉(zhuǎn)換到DDR3產(chǎn)品,DDR3在市場(chǎng)上出現(xiàn)短缺。今年第三季度,DDR3吃緊的局面還會(huì)持續(xù)下去。由于越來(lái)越多的DRAM供應(yīng)商將產(chǎn)能從DDR2轉(zhuǎn)向DDR3,因此,DDR2產(chǎn)品的價(jià)格也將上漲。

NAND
NAND的價(jià)格保持穩(wěn)定。6月底,東芝的工廠出現(xiàn)問(wèn)題,這使得供貨趨于緊張。iSuppli公司預(yù)測(cè),在8月份,NAND的價(jià)格將會(huì)略有增加或持平。一個(gè)不確定的因素:三星公司將會(huì)在NAND和DRAM之間重新分配產(chǎn)能。如果三星公司降低NAND產(chǎn)能,增加DRAM的產(chǎn)能,NAND閃存的價(jià)格可能會(huì)比預(yù)期的要好得多。iSuppli公司將繼續(xù)密切關(guān)注三星的動(dòng)作。

NOR
由于庫(kù)存的減少以及供應(yīng)商分配的變化,NOR閃存的價(jià)格整體穩(wěn)定。隨著Spansion公司對(duì)市場(chǎng)重新定位的努力,許多客戶都想方設(shè)法尋找替代供應(yīng)商,以確保在最繁忙的季度,供貨不會(huì)中斷。無(wú)論低密度或者高密度的NOR閃存,其市場(chǎng)表現(xiàn)堅(jiān)挺。而且某些密度的產(chǎn)品還出現(xiàn)了供貨短缺的情況。iSuppli公司將繼續(xù)監(jiān)控主要供應(yīng)商的庫(kù)存水平和生產(chǎn)情況。

晶振
TCXO
TCXO的需求增加,并且供應(yīng)日趨緊張。由于無(wú)線應(yīng)用以及高端手機(jī)向晶體的轉(zhuǎn)化慢于預(yù)期,更促進(jìn)了TCXO的需求。預(yù)計(jì),在今年剩下的時(shí)間里,TCXO的供貨期將會(huì)延長(zhǎng),而到2010年第一季度初期,其供貨期將會(huì)縮短。

VCXO
VCXO的需求已經(jīng)顯示出溫和上漲的跡象,這一趨勢(shì)將繼續(xù)延續(xù)到第四季度末。VCXO的供貨期已經(jīng)小幅延長(zhǎng)。但預(yù)計(jì),市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)主要供貨短缺的情況。

XO
市場(chǎng)需求略有上升,但iSuppli公司并不認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)類似TCXO系列的,供貨短缺的情況。小封裝2.5×3.2mm和2×2.5mm產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)相對(duì)走平。供貨期己經(jīng)延長(zhǎng)為8至9周,但到了第四季度末,其供貨期將會(huì)重新回到6-7周。在可預(yù)見的未來(lái),不會(huì)出現(xiàn)供貨短缺的情況。

PCB
2009年第二季度,PCB的價(jià)格己經(jīng)見底。其主要原材料的價(jià)格,即銅和金的價(jià)格,開始上漲。在2009年剩下的時(shí)間里,PCB的價(jià)格將會(huì)持續(xù)上漲。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中,中國(guó)PCB市場(chǎng)上的合并形成了更大的供貨商,對(duì)PCB市場(chǎng)具有了更強(qiáng)的控制力。中國(guó)開發(fā)了多層高密度電路板技術(shù),以應(yīng)對(duì)日本和其它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
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整流器
由于需求的疲軟以及平均銷售價(jià)格的下降,預(yù)計(jì)在2009年,整流器市場(chǎng)會(huì)有30%的萎縮。一度曾經(jīng)不太受市場(chǎng)變化影響的整流器市場(chǎng)也會(huì)同其它市場(chǎng)一樣,其恢復(fù)是緩慢的。

2009年7月份,整流器市場(chǎng)的平均銷售價(jià)格走高,預(yù)計(jì)在第三季度,其價(jià)格也會(huì)上漲。

預(yù)計(jì),在2009年第三季度,整流器市場(chǎng)的供貨期會(huì)保持穩(wěn)定,而第四季度,由于需求的下降,整流器市場(chǎng)的供貨期會(huì)縮短。

電阻
由于3G手機(jī)的驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)對(duì)整個(gè)電阻產(chǎn)品的需求出現(xiàn)生機(jī)。3G手機(jī)采用了大量的0402和0201封裝產(chǎn)品。供應(yīng)鏈中的庫(kù)存很低,需求的上漲都會(huì)使供貨期延長(zhǎng),并促使供貨商們?cè)黾赢a(chǎn)能。iSuppli公司認(rèn)為,不會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期的供貨短缺的情況,大多數(shù)封裝產(chǎn)品的價(jià)格將會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。

晶體管
雙極功率晶體管
在應(yīng)用市場(chǎng)上,雙極功率晶體管正在不斷地被MOSFET,以及IGBT替換(如PC、消費(fèi)電子、通訊以及工業(yè)市場(chǎng))。由于MOSFET市場(chǎng)的商品化程度越來(lái)越高,更多的雙極功率晶體管將淡出舞臺(tái)。在此之前,iSuppli公司預(yù)計(jì),2009年,雙極功率晶體管的市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額將會(huì)進(jìn)一步下降。2008年,由于經(jīng)濟(jì)條件的限制,市場(chǎng)需求將轉(zhuǎn)向便宜的開關(guān),而不是高性能、較貴的器件,這一趨勢(shì)將會(huì)減少市場(chǎng)的下降幅度。

當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)對(duì)雙極功率晶體管有利,而對(duì)MOSFET,特別是IGBT不利,這會(huì)進(jìn)一步降低雙極功率晶體管被替換的速度,但是不會(huì)阻止雙極功率晶體管的價(jià)格侵蝕,因?yàn)?,只有降價(jià),雙極功率晶體管才能保住市場(chǎng)。

7月份,雙極功率晶體管的價(jià)格小幅上漲,這主要是由于中國(guó)的需求上漲所至。但預(yù)計(jì),今年晚些時(shí)候,雙極功率晶體管的平均銷售價(jià)格將下降,以使得雙極晶體管在低端需求市場(chǎng)上保持與MOSFET的競(jìng)爭(zhēng)力。

在7月份,雙極功率晶體管的供貨期延長(zhǎng),預(yù)計(jì),在2009年年底,雙極功率晶體管的供貨期將會(huì)縮短。

功率MOSFET
在2009年6月,功率MOSFET的需求再次上漲,而2009年第三季度,功率MOSFET的市場(chǎng)需求將會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。功率MOSFET的市場(chǎng)包括兩個(gè)主要方面:高壓MOSFET和低壓MOSFET。在目前,低壓MOSFET領(lǐng)域具有更多的創(chuàng)新性,這是由于CPU和GPU的穩(wěn)壓需求使得其在設(shè)計(jì)中的復(fù)雜性不斷地增加。雖然在過(guò)去的三個(gè)月里,由于消費(fèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)暖,市場(chǎng)有了極大的改善,但在目前的市場(chǎng)狀況下,并未對(duì)低壓市場(chǎng)有利。

7月份,功率MOSFET的平均銷售價(jià)格大多走高,預(yù)計(jì),其價(jià)格將會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。到2009年第三季度,MOSFET的平均銷售價(jià)格將會(huì)微幅上漲。

在2009年,第三季度,功率MOSFET的供貨期將會(huì)延長(zhǎng),由于需求上漲,有些封裝產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)配給。

小信號(hào)晶體管
7月份,小信號(hào)晶體管的價(jià)格上漲。iSuppli公司認(rèn)為,由于小信號(hào)晶體管有持續(xù)復(fù)蘇的跡象,在2009年第三季度,小信號(hào)晶體管的價(jià)格將走平,或者,略有上漲。

由于需求上升,7月份,小信號(hào)晶體管的供貨期延長(zhǎng),預(yù)計(jì),在2009年第三季度,小信號(hào)晶體管的供貨期將會(huì)穩(wěn)定下來(lái)。

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