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半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應(yīng)用正當時

發(fā)布時間:2009-04-03

機遇與挑戰(zhàn):
  • 在金融危機背景下我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出逆勢上揚的態(tài)勢
  • 外延、芯片和封裝技術(shù)上和國外進口LED器件還有一定差距
  • 在大功率半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域,國產(chǎn)LED器件主要應(yīng)用市場景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等
  • 隨著LED白光發(fā)光效率的不斷提高,LED功能性照明產(chǎn)品的市場份額逐步上升,增長速度迅猛
  • LED背光液晶電視和NB面板背光源需求逐步升溫,另外LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升
  • 專利與標準更是產(chǎn)業(yè)競爭力的焦點
市場數(shù)據(jù):
  • 高亮LED產(chǎn)值達到140億元,占LED總銷售額的76%
  • 2008年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近700億
  • 建筑景觀、LED顯示屏與中小尺寸背光源三大領(lǐng)用領(lǐng)域占據(jù)了70%以上的市場份額
陽春三月,雖然全球經(jīng)濟實體還在接受嚴冬的考驗,但是LED產(chǎn)業(yè)一掃去年第四季度的低迷,局部范圍的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)開始,雖然各大龍頭企業(yè)的季報還未公布,但是LED產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。

最近幾個月,國際照明巨頭對LED的關(guān)注熱情持續(xù)增高,其中Cree與中國電器合作大舉跨入LED照明市場;Veeco的MOCVD系統(tǒng)業(yè)務(wù)將采用全外包的模式;光磊聯(lián)手日亞合攻LED芯片市場;飛利浦公司宣布與意大利IltiLuce公司達成收購協(xié)議,進一步擴大在LED固態(tài)照明市場的領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢……

國內(nèi)傳統(tǒng)照明龍頭企業(yè)也在積極跑馬圈地,加大對LED產(chǎn)業(yè)的投資。中國照明行業(yè)龍頭歐普照明擬斥2000萬巨資挺進LED產(chǎn)業(yè);勤上光電大功率LED路燈開拓北京市場……

同時各地政府也逐漸認識到充分利用地域資源優(yōu)勢扶持半導(dǎo)體照明等新興產(chǎn)業(yè),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),走科技創(chuàng)新發(fā)展道路,是地域經(jīng)濟發(fā)展的必由之路。

業(yè)界樂觀預(yù)測,半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)方興未艾,產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?;瘧?yīng)用正當時。

危機中逆勢漸走強
隨著半導(dǎo)體照明技術(shù)的不斷進步,國產(chǎn)照明用功率LED器件技術(shù)在技術(shù)和應(yīng)用方面快速發(fā)展。2008年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值近700億,芯片國產(chǎn)化率近50%,2008年我國LED封裝產(chǎn)值達到185億元,較2007年的168億元增長10%;產(chǎn)量則由2007年的820億只增加15%,達到940億只,其中高亮LED產(chǎn)值達到140億元,占LED總銷售額的76%。在金融危機背景下我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出逆勢上揚的態(tài)勢。

雖然巨大的市場潛力為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)帶來全新的發(fā)展機遇,但機遇之中也有挑戰(zhàn),特別是外延、芯片和封裝技術(shù)上和國外進口LED器件還有一定差距。鑒于目前國際國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化實際狀況,技術(shù)上我們即不要妄自菲薄,也不要盲目自大。國產(chǎn)LED和國外進口LED量產(chǎn)技術(shù)比較:國際研發(fā)成果匯報的最高水平為美國的161lmW(4689K的色溫,驅(qū)動電流為350mA),我國功率型芯片及功率型白光GaN系LED(1mm×1mm),國產(chǎn)芯片封裝后發(fā)光效率70-80lmW@350mA。標準芯片及標準白光LED(0.3mm×0.3mm)發(fā)光功率10-15mW@20mA和白光發(fā)光效率90-100lmW。雖然與國外相比有一定的差距,但是我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度是全球最快。2008年,我國LED芯片的國產(chǎn)化率也有所提升,達到了49%,其中國產(chǎn)小功率GaN芯片達到130億只,國產(chǎn)化率41%,但功率型GaN芯片國產(chǎn)化率僅接近20%。

在大功率半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域,國產(chǎn)LED器件已經(jīng)完全達到了80lmW的照明應(yīng)用門檻,2008年我國應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過450億元,功能性景觀照明、LED全彩顯示屏、太陽能LED、消費類電子背光、信號、指示等應(yīng)用仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等應(yīng)用市場是國內(nèi)最大的應(yīng)用市場,占據(jù)了約60%左右的份額,與國際以手機背光為主的應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)有所不同。

雖然在上游核心技術(shù)、重大裝備及應(yīng)用集成等方面取得一些突破進展,但是我國半導(dǎo)體照明技術(shù)上的主要差距表現(xiàn)在外延材料生長、大功率芯片制作、白光LED制造,特別是核心裝備與原材料依賴進口等方面。雖然在這些方面投入了很多研發(fā)力量,并取得了一定成果,但仍然存在著投入分散、重復(fù)研究、研發(fā)力度不夠等問題,并且研究主要還是跟蹤國外技術(shù)發(fā)展,獨創(chuàng)性技術(shù)很少,缺乏基礎(chǔ)層面可持續(xù)性的研發(fā),還沒有形成自主知識產(chǎn)權(quán)的專利體系。

LED應(yīng)用國內(nèi)市場潛力巨大
目前,國內(nèi)LED較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑景觀、大屏幕顯示、交通信號燈、家電數(shù)碼顯示與指示燈、汽車燈、特種照明燈、手機、數(shù)碼相機、電腦、電視機的中小尺寸背光等,其中建筑景觀、LED顯示屏與家電顯示、手機、電腦筆記本等中小尺寸背光源三大領(lǐng)用領(lǐng)域占據(jù)了70%以上的市場份額。

根據(jù)國家半導(dǎo)體照明研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計和預(yù)測,到2010年,我國半導(dǎo)體照明市場總體規(guī)模將達到1000億元左右,LED背光源市場規(guī)模將超過景觀裝飾,成為最大應(yīng)用領(lǐng)域,功能性及普通照明的市場規(guī)模也將快速增長。預(yù)計2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5000億元以上。

隨著LED白光發(fā)光效率的不斷提高,LED功能性照明產(chǎn)品的市場份額逐步上升,增長速度迅猛。如果政府層面從節(jié)能減排的角度有效的引導(dǎo)和推動,將快速擴大市場占有份額,最終成為LED最大的應(yīng)用領(lǐng)域和市場。

隨著上海世博會、廣州亞運會等重大賽事的召開以及城市化進程加快,景觀照明和LED顯示屏的市場應(yīng)用空間不斷擴大;同時政府拉動內(nèi)需、“家電下鄉(xiāng)”等政策的推動,中國的家電產(chǎn)品消費需求猛增,為LED信號與指示模塊、手機、mp4、電腦、電視等LED背光源也贏來了發(fā)展的機遇,其市場需求將快速增長。

近期以來,LED背光液晶電視和NB面板背光源需求逐步升溫,另外特殊照明產(chǎn)品,包括LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升。根據(jù)DisplaySearch調(diào)查,由于成本降低和LED背光結(jié)構(gòu)改善,隨著包括HP、Dell、Acer等品牌廠商都計劃要在2009年上半年推出更多導(dǎo)入LED背光面板的新款NB產(chǎn)品,2009年第一季LED背光源的NB面板,滲透率可望增長到24.1%。

此外有機構(gòu)統(tǒng)計2009年,全球LED路燈出貨規(guī)??赏?008年的90萬盞急速攀升至2009年的210萬盞,2009年滲透率可望超過1%。,其中有50%來自我國市場。

由于近期市場需求回升,很多企業(yè)產(chǎn)能開始逐漸恢復(fù)。近日北京麥肯橋資訊的市場調(diào)研人員在廣東調(diào)查走訪時,所到企業(yè)普遍反映目前接單狀況良好,產(chǎn)能都有不同程度的恢復(fù),部分路燈、顯示屏企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)到08年初,不過能否達到08年中的鼎盛狀況還需要全行業(yè)后續(xù)的努力和對市場預(yù)期的觀察。

半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)國際化征途坎坷
半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是21世紀的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),世界行業(yè)巨頭都在全力搶占這一新興產(chǎn)業(yè)的制高點,專利與標準更是產(chǎn)業(yè)競爭力的焦點。

僅在2003到2004年期間,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)接到針對中國公司的專利侵犯訴訟總量比日韓兩國的總和還多。針對半導(dǎo)體照明行業(yè)“專利戰(zhàn)”,最出名的就是美國ITC對我國LED產(chǎn)品展開337調(diào)查。根據(jù)美國1930年關(guān)稅法案第337節(jié)規(guī)定,為保護在美國注冊的各種專利,一旦發(fā)現(xiàn)有侵犯了上述專利的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品將禁止在美國市場銷售。

雖然這次訴訟是針對發(fā)光二極管產(chǎn)品及其下游產(chǎn)品,但今后LED知識產(chǎn)權(quán)將會面臨更大的挑戰(zhàn)。制造、銷售、管理、財務(wù),似乎什么都難不住中國企業(yè),于是國外企業(yè)利用各種法律手段維護和攫取其在全球市場的最大利益。中國LED企業(yè)已清醒地認識到,隨著中國產(chǎn)品競爭力的提高,他們的競爭對手將試圖利用第337規(guī)定來打壓競爭。
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